Le statut actuel du marché de l'énergie solaire de l'Arabie saoudite

"Vision 2030" de l'Arabie saoudite

En tant que noyau de la transformation de l'énergie, l'Arabie saoudite prévoit d'obtenir 50% de sa structure énergétique à partir d'énergie renouvelable (y compris 40 GW de photovoltaïque et 2,7 GW d'énergie solaire thermique) d'ici 2030, les 50% restants reposant sur le gaz naturel. Cet objectif vise à réduire la dépendance à l'égard de l'économie pétrolière et à promouvoir la croissance économique verte.

Outils politiques

Programme national des énergies renouvelables (NREP): attirer des investissements grâce à des mécanismes de soumission compétitifs (tels que la quatrième phase d'appel d'offres pour 3,3 gw), y compris des projets photovoltaïques de 1,5 GW.

Objectifs de production localisés: nécessitent que 75% des composantes des projets d'énergie renouvelable soient fabriqués localement d'ici 2030 et accélèrent la localisation de la chaîne industrielle par le biais de coentreprises avec des sociétés chinoises (telles que Jinkosolar et TCL Zhonghuan).

Incitations et subventions fiscales: fournir des incitations à location foncière et des réductions de tarif pour les projets solaires et garantir les revenus grâce à des accords d'achat d'électricité à long terme (APP).

La capacité d'installation se développe rapidement

En 2021, la capacité d'installation solaire de l'Arabie saoudite n'est que de 439 MW (le photovoltaïque représente 88%), mais il prévoit d'atteindre 40 GW d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé de plus de 30%.

En 2024, l'Arabie saoudite a importé 1,3 gw / mois de modules photovoltaïques chinois, représentant 6,1% de la part de marché mondiale, et il est prévu que la nouvelle capacité installée dépasse 5,5 GW en 2025.

Chaleur d'investissement

En 2022, la Saudi Power Proachment Company (SPPC) a signé plusieurs projets de niveau GW, tels que Al Hanakiyeh 1.1GW Photovoltaic Power Station (investissement de 4,5 milliards de dollars américains), projet Tabarjar 400MW, etc.

En 2024, les entreprises chinoises ont investi plus de 3 milliards de dollars américains en Arabie saoudite, couvrant des plaquettes, des batteries, des modules et du stockage d'énergie. Jinkosolar prévoit de construire une usine de batterie et de module 10gw, et TCL Zhonghuan a une capacité de production de plaquettes de silicium de 20 gw.

Centrales électriques photovoltaïques à grande échelle

Al Hanakiyeh 1.1GW Projet: à lancer en 2022, qui devrait être connecté au réseau en 2025, en utilisant la technologie du support de suivi pour augmenter la production d'énergie.

Projet de la mer Rouge: Huawei Digital Energy a complété un système de stockage d'énergie de 1,3 gwh pour aider à la stabilité de la grille.

Coopération technique localisée

Trina Solar a construit une usine de support de suivi 3GW à Jeddah (commandée en 2025) pour faire face à des environnements extrêmes tels que des températures élevées et des vents forts.

Pilote du système de production d'électricité hybride: comme le projet de stockage photovoltaïque et le projet complémentaire diesel près de la Mecque pour assurer l'alimentation électrique dans les zones éloignées.

La coopération Chine-Saudi mène

Les entreprises chinoises occupent plus de 70% du marché saoudien photovoltaïque, et Jinkosolar, Longi, Trina Solar et d'autres sont profondément impliqués par le biais de coentreprises et d'exportations technologiques.

Le Saudi Sovereign Fund (PIF) a établi une coentreprise avec des sociétés chinoises pour promouvoir la localisation de toute la chaîne de l'industrie photovoltaïque, notamment des matériaux en silicium, des plaquettes de silicium, des batteries et des composants.

Participation des entreprises mondiales

Les sociétés énergétiques internationales telles que l'Engie de France et l'Enel d'Italie participent aux projets saoudiens via le modèle PPP, tandis que les sociétés locales telles que ACWA Power et Alfanar Group dominent l'achat et les opérations de puissance.

Bien que l'investissement sur le marché de l'énergie solaire de l'Arabie saoudite ait de larges perspectives, nous devons nous méfier des risques et défis suivants:

1) Infrastructure lacunes

Infrastructure insuffisante

Les parcs industriels saoudiens manquent généralement de "huit connexions et d'une seule installation" (comme l'électricité stable, l'approvisionnement en eau, les routes, etc.). Les sociétés photovoltaïques doivent investir dans l'amélioration des infrastructures par elles-mêmes, ce qui entraîne une période de construction d'usines plus longue (les projets qui peuvent être mis en production dans un demi-année en Chine nécessitent 1-2 en Arabie saoudite) et une augmentation significative des coûts initiaux.

Stabilité de la grille faible

Le réseau électrique de l'Arabie saoudite a une capacité de charge limitée et certaines régions doivent construire de nouvelles lignes de transmission. De plus, l'application de la technologie de stockage d'énergie est insuffisante, ce qui peut affecter l'efficacité de la connexion du réseau des centrales photovoltaïques.

2) pression de politique et de localisation

Incertitude politique

Bien que l'Arabie saoudite ait fortement favorisé la transformation de l'énergie par le biais de la "Vision 2030", les détails de la mise en œuvre des politiques (tels que la location foncière et les incitations fiscales) peuvent être ajustés en raison des modifications du gouvernement ou des fluctuations des prix internationaux du pétrole, affectant les avantages à long terme du projet.

Taux de localisation Exigences obligatoires

L'Arabie saoudite exige que 40% de la valeur des projets solaires soit produite localement (par exemple, les entreprises chinoises telles que Jinkosolar et Trina Solar doivent construire des usines dans des coentreprises avec des sociétés locales). À court terme, une localisation insuffisante de la chaîne d'approvisionnement peut entraîner une augmentation des coûts.

3) les défis de la technologie et de la chaîne d'approvisionnement

Dépendance technologique et pression d'innovation

Les équipements clés (tels que les onduleurs et les systèmes de stockage d'énergie) reposent toujours sur les importations, et l'environnement extrême de l'Arabie saoudite, tel que la température élevée et les vents forts, mettent des exigences plus élevées sur la fiabilité des composants, nécessitant une technologie personnalisée (telle que le support de suivi de Trina Solar doit gérer l'éolien et le sable).

La gestion de la chaîne d'approvisionnement est difficile

La chaîne industrielle locale est faible et tout, des matériaux en silicium, des plaquettes de silicium à la production de composants doivent être disposées à partir de zéro. Par exemple, l'usine de composants de batterie 10GW de Jinkosolar en Arabie saoudite doit intégrer les ressources mondiales, et la difficulté de coordination est bien supérieure à celle de la Chine.

4) Risques géopolitiques et régionaux

Fluctuations de la situation régionale

Les conflits géopolitiques du Moyen-Orient (comme la situation au Yémen et dans les relations iraniennes) peuvent affecter les progrès du projet et même entraîner des risques de sécurité des actifs.

Concurrence internationale intensifiée

Les entreprises européennes et américaines (telles que l'Engie de France et l'Enel d'Italie) participent à des projets saoudiens via le modèle PPP, formant une concurrence directe avec les entreprises chinoises et abaissant le prix de l'offre gagnant.

5) Différences commerciales et culturelles

Cycle de négociation long

Les négociations commerciales saoudiennes combinent des relations personnelles avec des règles strictes. Les décisions clés reposent souvent sur des hauts fonctionnaires de la famille royale ou des fonds souverains. L'efficacité des contrats peut être affectée par des accords informels (tels que la promesse implicite des «dîners de la famille royale»).

Problèmes de conformité et de main-d'œuvre

Les projets internationaux de l'EPC doivent respecter les normes européennes et américaines (telles que la protection de l'environnement et les droits du travail). Le manque d'expérience des entreprises nationales peut entraîner des litiges. Par exemple, l'Arabie saoudite a des exigences strictes pour les visas de main-d'œuvre et la gestion des syndicats, qui nécessitent des coûts supplémentaires pour gérer.

6) Pressions économiques et coûts

Coûts de financement élevés

Les taux d'intérêt du financement à l'étranger sont nettement plus élevés que les pays domestiques (TRI doit atteindre 15% -20% pour être possible), et le cycle de construction d'usine est 2-3 plus longtemps que celui de la Chine, ce qui exerce une grande pression sur le chiffre d'affaires des capitaux.

Concurrence de marché féroce

Le prix de l'électricité photovoltaïque est tombé à $ 0. 04 par kWh, et avec la baisse prévue des subventions politiques, les marges bénéficiaires de l'entreprise ont été compressées.

Le marché solaire saoudien est un emplacement stratégique avec "des rendements élevés et des risques élevés". Les sociétés photovoltaïques doivent réduire les risques grâce à la production technologique, à la coopération localisée (telles que les coentreprises avec PIF) et la mise en page complète de la chaîne de l'industrie, tout en renforçant la recherche et le jugement des politiques, la gestion de la conformité et les capacités de communication interculturelle. Pour les entreprises qui manquent d'expérience internationale, elles doivent évaluer soigneusement leurs propres forces et éviter de suivre aveuglément la tendance.