L'approvisionnement en stockage d'énergie du Brésil est retardé: derrière la panne de courant Reais de 1,7 milliard, la confiance dans l'investissement en énergie renouvelable est testé

Le marché brésilien du stockage d'énergie est à un tournant critique. Le plan d'approvisionnement du système de stockage d'énergie national prévu à l'origine pour la seconde moitié de 2025 est à risque de retard à long terme. Ce défi découle principalement du fait que les opérateurs de grille sont obligés de réduire l'excès d'électricité propre.

La croissance explosive des énergies renouvelables et la capacité d'absorption insuffisante du réseau

La production d'énergie renouvelable du Brésil a atteint 93%, dont l'hydroélectricité représente 47,1%, l'énergie éolienne et l'énergie solaire représentent respectivement 12,8% et 5%. En 2023, le Brésil a ajouté 14,2 gw de capacité installée par photovoltaïque et 4,8 GW d'énergie éolienne, devenant le troisième plus grand marché mondial des énergies renouvelables. Cependant, la faible infrastructure du réseau, en particulier le vieillissement des lignes de transmission et la distribution régionale inégale, a entraîné l'incapacité de transmettre efficacement l'énergie propre dans le nord-est jusqu'au centre de charge au sud-est. Par exemple, en 2023, des pannes de courant à grande échelle dans le nord-est causées par des goulots d'étranglement de transmission ont forcé l'opérateur du réseau à limiter fréquemment la production d'énergie renouvelable. Au cours des 15 mois avant novembre 2024, les sociétés éoliennes et solaires ont perdu 1,7 milliard de Reais (environ 211 millions de dollars américains) en raison du rationnement de l'énergie, et certains projets avaient des ratios de rationnement de puissance pouvant atteindre 60% par mois.

Offre et demande de déséquilibre et de redémarrage de la centrale thermique

Malgré l'offre excédentaire des énergies renouvelables (l'offre devrait atteindre 2,5 fois la demande en 2027), le réseau doit encore s'appuyer sur les centrales thermiques pour les charges de pointe. Cette contradiction a réduit l'urgence à court terme des systèmes de stockage d'énergie, car les opérateurs préfèrent équilibrer l'offre et la demande en réduisant l'excès de puissance plutôt que d'investir dans le stockage d'énergie.

Les retards du cadre réglementaire et les règles des enchères ne sont pas claires

Le ministère brésilien des mines et de l'énergie (MME) prévoyait à l'origine de tenir la première vente aux enchères de stockage d'énergie de la batterie à la fin de 2024, mais elle a été reportée en raison du manque de réglementations spécifiques et de normes techniques. Le processus d'enchères a été entravé par la défaillance du régulateur d'alimentation Anel à formuler des règles de connexion sur le réseau, des modèles de frais et des conditions de contrat pour les systèmes de stockage d'énergie en temps opportun. Bien que le deuxième cycle de consultation publique ait été lancé en janvier 2025 et que les réglementations sur le stockage d'énergie devraient être publiées en mai, des problèmes de base tels que la réduction des frais de transmission et le processus d'approbation de projet simplifié ont encore besoin de temps pour être mis en œuvre.

Ajustement de la priorité politique et considérations de coûts à court terme

Le gouvernement priorise la sécurité énergétique à court terme sur le développement du stockage d'énergie. Par exemple, le ministre du MME, Alexandre Silveira, a souligné que la capacité installée des centrales thermiques doit être doublée d'ici 2031 pour faire face aux risques de sécheresse, et le stockage d'énergie est considéré comme une solution à moyen et à long terme. De plus, bien que la politique de «réduction» de l'opérateur de réseau ait causé des pertes d'entreprise, elle est considérée comme une mesure nécessaire pour assurer la stabilité du réseau à court terme.

Support politique et potentiel de marché

Le gouvernement brésilien a inclus le stockage d'énergie dans le mécanisme des enchères énergétiques, prévoit de lancer les premières enchères de 49,7 MW de stockage d'énergie de la batterie en 2025 et prévoit des achats à grande échelle au cours des six à sept prochaines années. Les incitations fiscales (telles que la politique de mesure nette pour les projets photovoltaïques distribués) et les investissements internationaux (tels que le parc industriel Reais Zero-Carbon de 5 milliards d'Envision Technology) fournissent un élan pour le développement du stockage d'énergie. Les agences de conseil prévoient que d'ici 2030, la taille du marché du stockage d'énergie de la batterie du Brésil atteindra 3,79 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé de 20% -30%.

Localisation technologique et construction de la chaîne industrielle

Des entreprises chinoises telles que RISEN Energy et BYD sont entrées sur le marché brésilien par la coopération ou la construction d'usines pour promouvoir la localisation de la technologie du stockage d'énergie. Par exemple, Risen Energy a signé un accord de stockage d'énergie 1GWH avec MTR Solar, Deye Co., Ltd. a construit une usine de batteries au lithium dans la zone de libre-échange de Manaus, et BYD prévoit de produire des batteries de phosphate de fer au lithium à Sao Paulo. Cependant, la capacité de production locale et la hausse des tarifs de la hausse des importations (le taux d'imposition sur les modules photovoltaïques passeront à 25% en novembre 2024) restreignent toujours l'expansion de l'industrie.

Transformation de la grille et développement coordonné de stockage de la grille

Le Brésil favorise des projets de transmission à ultra-haute tension (tels que Belo Monte Phase II et le projet ± 800 kV dans le nord-est) pour atténuer le goulot d'étranglement de la transmission de puissance interrégionale. Ces projets devraient être mis en service progressivement après 2026, ce qui améliorera la capacité de consommation d'énergie renouvelable et augmentera indirectement la demande de systèmes de stockage d'énergie. La synergie entre le stockage d'énergie et la transformation du réseau deviendra la clé pour optimiser la future structure énergétique.

Le risque de report actuel du marché brésilien du stockage d'énergie reflète le conflit entre un excédent de puissance à court terme et des objectifs de transformation à long terme de l'énergie. Bien que le cadre politique et le potentiel de marché pose les bases du développement du stockage d'énergie, les goulots d'étranglement du réseau, les décalages réglementaires et les pressions sur les coûts nécessitent toujours des solutions systématiques. Si la vente aux enchères de stockage d'énergie en 2025 est mise en œuvre avec succès et favorise l'amélioration des réglementations, le Brésil devrait devenir le principal marché du stockage d'énergie en Amérique du Sud d'ici 2030, fournissant un "échantillon brésilien" pour la transformation mondiale de l'énergie. Cependant, si le retard se poursuit, cela peut entraîner une baisse de la confiance dans l'investissement des énergies renouvelables et ralentir le processus de diversification de la structure énergétique.