L'industrie photovoltaïque chinoise a-t-elle une stratégie « proche des États-Unis » et n'a-t-elle pas peur de « Trump 2.0 » ?

Source : Alpha Factory Green

Introduction:Qu'il s'agisse de l'administration Biden ou de « Trump 2.0 », si les entreprises photovoltaïques chinoises veulent s'introduire sur le marché américain, la construction d'usines aux États-Unis pourrait être la seule issue.

La chaîne industrielle photovoltaïque chinoise a réalisé de nouveaux progrès dans sa configuration « proche des États-Unis ».

Le 28 octobre, Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), une filiale en propriété exclusive de Shijing Technology, a annoncé sur son microblog officiel que la société construirait un projet de cellules photovoltaïques à Puebla, au Mexique, pour produire des cellules photovoltaïques à haut rendement. Produits de cellules TOPCon de type N, couvrant les tailles principales de l'industrie, et devraient atteindre leur pleine production en 2025.

Shijing Solar a déclaré que le projet a reçu un fort soutien de la part des départements gouvernementaux locaux, y compris des préférences politiques en matière d'allocation des ressources et d'infrastructures.

L'emplacement de la nouvelle usine à l'étranger de Shijing Solar est très significatif.

Puebla est située au centre du Mexique, avec des transports pratiques et à seulement 150 kilomètres de la capitale, Mexico. Il existe de nombreux parcs industriels autour du projet et l'infrastructure industrielle est complète.

Plus important encore, le Mexique est frontalier avec les États-Unis et la plupart des usines des entreprises photovoltaïques chinoises aux États-Unis sont plus proches du Mexique.

Par exemple, JA Solar a investi 60 millions de dollars à Phoenix, en Arizona, pour construire une capacité de production de modules photovoltaïques de 2 GW ;

Trina Solar et Canadian Solar ont chacun construit une usine de modules de 5 GW au Texas ;

TCL Zhonghuan (002129.SZ) dispose également d'une capacité de production prévue de 3 GW au Nouveau-Mexique.

Les trois États américains ci-dessus sont adjacents au Mexique.

Les géants du photovoltaïque ont toujours eu leurs propres « disciples ». Dans le segment des batteries, Longi a trouvé Yingfa et Junda pour faire des OEM ; Mingpai Jewelry lié à Trina Solar, etc.

JinkoSolar et Shijing Technology entretiennent également des relations très étroites.

Le 8 mars 2024, la coentreprise Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd. créée conjointement par les deux parties a investi dans le projet de base de fabrication de cellules solaires à haute efficacité du Sichuan Shijing.

Le même jour, Shijing Technology a annoncé que Shijing Solar et JinkoSolar et ses filiales avaient signé un « contrat d'approvisionnement en cellules de batterie ». Pendant la période de validité du contrat, Shijing Solar vendra environ 2,5 milliards de cellules solaires monocristallines/cellules de qualité A, y compris, mais sans s'y limiter, des cellules de 182 mm à JinkoSolar et à ses filiales.

En août 2024, JinkoSolar a annoncé que son usine de modules en Floride bénéficiait de crédits d'impôt en vertu de la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA). L'usine a une capacité de production annuelle de 400 MW, et la capacité de 2 GW nouvellement mise en service aux États-Unis recherche également activement les subventions pertinentes.

De cette manière, l'usine de modules de JinkoSolar aux États-Unis pourrait être en mesure de collaborer avec l'usine de cellules de Shijing Solar au Mexique pour optimiser la chaîne d'approvisionnement - c'est-à-dire que les cellules en amont de Shijing Solar sont produites au Mexique puis expédiées aux États-Unis de Jinko pour être transformées en modules.

Pour JinkoSolar, dans des conditions de surcapacité, l’importance de trouver une production OEM professionnelle est devenue de plus en plus importante.

En raison des pertes croissantes dans les liaisons entre les tranches de silicium et les cellules, le modèle de production verticalement intégré a considérablement réduit la marge bénéficiaire, ce qui a entraîné des flux de trésorerie très serrés pour les grandes usines.

S'il peut coopérer avec Shijing Solar et externaliser les cellules, JinkoSolar peut non seulement assurer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, mais également réduire efficacement le coût global de ses activités aux États-Unis et réduire le risque de contrôle de l'ensemble de la chaîne industrielle aux États-Unis. les États-Unis dans le futur.

La démarche de Shijing Technology est également très significative : s'appuyant sur l'expérience accumulée dans la recherche et le développement d'équipements de contrôle de la pollution environnementale, elle entre dans le segment des cellules de batterie pour devenir OEM professionnel, ce qui est généralement la première étape pour les entreprises photovoltaïques transfrontalières.

En construisant une usine au Mexique, Shijing Technology peut non seulement répondre aux besoins de JinkoSolar, mais également approvisionner d'autres grandes usines plus proches de celle-ci dans le futur, ou s'étendre en amont et en aval de la chaîne industrielle.

Auparavant, afin de contourner les sanctions, les usines photovoltaïques chinoises choisissaient principalement de percer en Asie du Sud-Est.

Cependant, depuis que les États-Unis ont annulé l'exemption tarifaire pour les modules photovoltaïques dans quatre pays d'Asie du Sud-Est et lancé des enquêtes antidumping et antisubventions, la route passant par l'Asie du Sud-Est a été bloquée.

Désormais, en plus d'installer des usines aux États-Unis, les entreprises photovoltaïques chinoises construisent des usines de batteries au Mexique, utilisent l'accord tarifaire entre le Mexique et les États-Unis pour contourner les restrictions, puis envoient des produits aux États-Unis pour y être transformés en modules. cette stratégie de « courbe vers les États - Unis » pourrait devenir une nouvelle voie d 'entrée sur le marché américain.

Il convient de noter que le plan de construction d'usine annoncé par Shijing Solar a été formulé avant la publication des résultats des élections américaines en cours, ce qui est conforme à la politique de sanctions en vigueur.

Le 4 novembre 2024, lors d’un rassemblement électoral à Raleigh, en Caroline du Nord, Trump a exprimé une position commerciale ferme.

Il a menacé que si le gouvernement mexicain ne prenait pas de mesures pour contrôler l'immigration illégale à travers la frontière, une fois élu, il imposerait un droit de douane de 25 % sur toutes les importations mexicaines et pourrait augmenter le taux tarifaire à 100 %.

Auparavant, après l'entrée en vigueur des mesures tarifaires de sécurité nationale basées sur la « Section 232 » le 10 juillet 2024, les États-Unis avaient imposé des droits de douane de 25 % et 10 % sur les produits mexicains en acier et en aluminium, dans le but d'empêcher la Chine et d'autres pays de transborder des produits. marchandises via le Mexique pour contourner les tarifs américains.

Étant donné que la mise en œuvre concrète du « tarif mondial » n'a pas encore été clarifiée et qu'il reste près de deux mois avant que Trump n'entre à la Maison Blanche, la chaîne de l'industrie photovoltaïque se trouve encore dans une période relativement douce de « l'accord de Trump ».

Cependant, à en juger par le « programme politique » de Trump qui a circulé récemment, combiné à sa position politique antérieure, l'objectif intérieur de Trump sera encore longtemps de « fabriquer le rapatriement » et de promouvoir l'emploi ; la politique étrangère continuera à privilégier « l’Amérique d’abord ».

Les avantages économiques apportés par les entreprises photovoltaïques chinoises aux États-Unis lorsqu’elles installent des usines aux États-Unis ne sont pas évidents. Le degré d’automatisation de la fabrication photovoltaïque étant très élevé, il est difficile de créer trop d’emplois.

De plus, la plupart des entreprises photovoltaïques chinoises qui ont construit des usines aux États-Unis ont bénéficié des politiques préférentielles stipulées dans l’IRA signé par Biden le 16 août 2022.

L’IRA est l’un des projets de loi d’investissement les plus importants de l’histoire des États-Unis pour lutter contre le changement climatique. Les politiques préférentielles comprennent deux parties :

Premièrement, il prévoit 30 milliards de dollars de crédits d’impôt à la production pour accélérer la fabrication de panneaux solaires, de batteries et de minéraux clés aux États-Unis ;

Deuxièmement, il prévoit 10 milliards de dollars en crédits d’impôt à l’investissement pour la construction d’installations de production de technologies propres, telles que des usines de fabrication de panneaux solaires et d’autres usines de technologies propres.

Selon la politique ci-dessus, les subventions actuelles pour le photovoltaïque, depuis les plaquettes de silicium jusqu'aux onduleurs, sont toutes supérieures à 50 %.

Si la nouvelle administration Trump insiste pour exiger des entreprises photovoltaïques chinoises qu’elles construisent des usines aux États-Unis, alors pour les entreprises qui ont un lien de génération de subventions et peuvent demander des subventions, la construction d’usines est réalisable.

Si des subventions ne peuvent pas être demandées, sur la base des coûts de production actuels, cela ne sera pas du tout économique et les entreprises photovoltaïques chinoises ne seront pas en mesure de construire une chaîne industrielle complète aux États-Unis.

Le 17 juillet 2024, lorsque Bloomberg Businessweek a mené une interview exclusive avec lui à Mar-a-Lago, Trump a critiqué l'IRA et avait l'intention d'abroger le projet de loi.

Il estime que le projet de loi a en réalité augmenté l’inflation au lieu de la réduire. Il a également souligné qu'il y avait des problèmes dans l'allocation des fonds dans le projet de loi et estime que ces fonds n'auraient pas dû être utilisés.

Si Trump insiste encore sur les affirmations ci-dessus après son entrée en fonction, ou si la surcapacité de production photovoltaïque continue d'avoir un impact sur les entreprises manufacturières nationales aux États-Unis, le « marteau » des sanctions pourrait à nouveau se réveiller.

Qu'il s'agisse de l'administration Biden ou de « Trump 2.0 », si les entreprises photovoltaïques chinoises veulent s'implanter sur le marché américain, construire des usines aux États-Unis est la seule issue.

Mais d’un point de vue industriel, si la chaîne industrielle photovoltaïque chinoise au Mexique se développe à l’avenir en un cluster de la taille de l’Asie du Sud-Est, il n’est pas exclu que les États-Unis comblent la « lacune » du littoral mexicain et imposent des tarifs douaniers mondiaux.

Outre les contradictions et divergences de longue date entre les États-Unis et le Mexique, les incertitudes auxquelles sont confrontées les usines de Shijing Technology qui envisagent de produire des cellules solaires au Mexique dépendent également de la rapidité avec laquelle leurs homologues chinois agiront ou non.

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