La situation actuelle des principaux matériaux photovoltaïques en Chine et le plan de production à la fin de l'année

Calendrier de production de décembre et raisons :

Le calendrier de production prévu de polysilicium en décembre est de 94 600 tonnes, soit une baisse significative par rapport aux 111 000 tonnes de novembre. La principale raison est que les principales entreprises de polysilicium ont réduit leur production dans le Sichuan et le Yunnan et que deux petites entreprises de deuxième et troisième rang ont cessé leurs activités.

Prévisions de production future :

On s'attend à ce que le silicium granulaire soit réduit en décembre. La base du Sichuan a réduit sa capacité de Leshan en décembre en raison des prix élevés de l'électricité. Le 25 janvier, elle pourrait encore réduire sa production, voire même fermer ses portes. En outre, les petites entreprises pourraient être encore davantage fermées, mais l’impact sera limité. Il est prévu que les principales entreprises fermeront toutes leurs capacités de production dans le sud du Sichuan en janvier, entraînant ainsi une partie de la réduction.

Tendance des prix et raisons :

La pression historique sur les stocks de polysilicium est importante. Le stock a atteint 290,000 tonnes fin octobre. Il est donc peu probable que le prix augmente en décembre, mais il ne continuera pas à baisser. Le rythme des signatures en novembre montre que la société vendeuse a remporté une petite victoire et maintenu le niveau des prix. De plus, il lui faudra déstocker en décembre. Dans le même temps, la forte baisse des prix est incompatible avec l’esprit prôné par l’association.

Calendrier de production et inventaire en décembre :

La production de tranches de silicium en décembre devrait être de 42 GW. Le polysilicium est en cours de déstockage en décembre, mais la pression sur les stocks est toujours importante et la hausse des prix du polysilicium en décembre n'est pas optimiste.

La production de tranches de silicium en novembre était de 40,03 GW, et elle augmentera légèrement à contre-courant de la tendance pour atteindre environ 42,5 GW en décembre. Les deux sociétés leaders ont augmenté leur production et les étapes d'augmentation de la production des sociétés spécialisées sont plus importantes. Le stock de plaquettes de silicium est sain. Au 30 novembre, le stock de plaquettes de silicium dans les statistiques satellitaires n'était que de 27 GW, et celui des principales sociétés spécialisées représentait 10 GW, et la plupart d'entre elles étaient des plaquettes de classe B. D'autres entreprises spécialisées ont très peu de stocks.

Prévisions de production pour janvier et 25 février :

La production de batteries en décembre devrait continuer à réduire les stocks de plaquettes de silicium. Si le sentiment du marché est bon, le stock de plaquettes de silicium devrait chuter à environ 20 GW. On s'attend à ce que la production de plaquettes de silicium augmente encore pour atteindre 45-47 GW en janvier et février de l'année prochaine : bien que janvier soit la Fête du Printemps, la production de plaquettes de silicium devrait augmenter, principalement en raison de l'équilibre de l'offre. et la demande en décembre.

Prix ​​et inventaire :

Les cellules sont les plus performantes des quatre maillons et ont augmenté en premier. Le prix des cellules de 183 mm est passé à 0,28 RMB et a été confirmé. L'inventaire de chaque cellule est proche de zéro. Le stock des fabricants spécialisés tourne généralement autour de 1 GW, et beaucoup sont inférieurs à 1 GW.

Calendrier de production en décembre :

La production mondiale de batteries atteindra 50,8 GW en décembre et les plans de production nationale atteindront environ 47,8 GW. Les grandes entreprises spécialisées telles que certaines entreprises de Yibin, dans le Sichuan, atteindront leur pleine production et la situation globale de livraison des commandes est bonne. En décembre, il existe un certain potentiel de hausse pour les cellules et les plaquettes de silicium.

Prévisions de production pour le 25 janvier :

Par rapport à décembre, la production cellulaire n'est pas très adaptée en janvier. Le rythme de réduction de la production de composants au cours de la période ultérieure sera probablement maintenu. Des mesures de réduction de la production sont déjà apparues en décembre et les stocks de batteries ne devraient pas être stockés longtemps. Il pourrait diminuer légèrement en janvier pour correspondre au calendrier de production des tranches de silicium. En outre, un accord de réduction de la production pourrait être signé entre les principales sociétés de cellules et l'association lors de la réunion de Yibin, et le calendrier global de production des cellules pourrait diminuer.

Prix ​​et calendrier de production :

Après la réunion d'octobre, le prix des composants s'est précipité vers {{0}},68RMB/W, mais le prix de livraison n'est pas revenu à 0,68RMB/W, toujours juste au-dessus de 0,6RMB/W. W.

En décembre, la production de composants devrait chuter à 45 GW si elle est plus agressive, et à 45-47GW si elle est plus objective. Les principales entreprises réduiront leur production en décembre pour réduire leurs stocks. Il existe une certaine pression sur les stocks de composants, qui resteront autour de 53,4 GW.

Prévision d’augmentation des prix :

En décembre et janvier 2025, il y a une forte probabilité que les composantes augmentent. Outre le marché des cellules de batterie et des plaquettes de silicium, le prix du verre a été officiellement annoncé comme augmentant le 28 novembre, ainsi que le prix du film. Avec le soutien des batteries et des matériaux auxiliaires et le volume de livraison élevé en décembre, la probabilité d'une augmentation des prix des composants est relativement élevée.

Verre:

L'augmentation des prix du verre à couche unique 3,2 sur la base de 21RMB devrait revenir au niveau précédent, mais aucune transaction réelle n'a été réalisée sur le marché.

La principale raison de l'augmentation des prix du verre est qu'il y avait une maintenance auparavant et que l'usine de modules a passé une commande importante fin novembre ou décembre. Dans le même temps, la production de modules était active, ce qui consommait les stocks de matières premières en verre, et le fabricant estimait que le prix des matières auxiliaires avait atteint un niveau bas et que le volume des achats avait augmenté.

Film:

L'EVA a augmenté de 700RMB au cours du mois dernier, affectant le coût d'environ 0,3RMB, mais l'augmentation du prix du film ne sera pas importante et il est difficile de couvrir l'augmentation précédente des matières premières. Les usines photovoltaïques supporteront une partie de la situation provoquée par la hausse des prix des matières premières en amont. La logique de l’augmentation des prix des films repose sur le changement global de l’humeur du marché. Tant que la demande de terminaux ou de modules dépasse les attentes, elle soutiendra l'augmentation des prix des matériaux auxiliaires de faible qualité.

Degré de coopération du lien de batterie :

Basé sur la signature comme norme, la liaison de la batterie peut être plus rapide dans l'autodiscipline de l'industrie. L'association a donné le ton pour la réduction de la production de l'année prochaine, qui pourrait être liée à la capacité de production et aux expéditions de l'année précédente. Cela entraînera certains désavantages politiques pour les capacités de production en retard. La formulation des coefficients de chaque lien peut changer. Pour l’instant, il ne s’agit que d’un plan préliminaire, non finalisé.

Politique de réduction de capacité :

Pour résoudre les problèmes des 25 ans et au-delà, deux directions de contrôle des quotas et de la consommation d'énergie sont proposées. Le contrôle de la consommation d’énergie peut éliminer les capacités de production arriérées. Lors de l'établissement des quotas, la tendance du coefficient pour une capacité de production de haute qualité sera prise en compte. La capacité de production en retard peut être fermée d'elle-même en raison d'une part insuffisante.

Réglementation politique :

À l'heure actuelle, l'autodiscipline industrielle est principalement coordonnée et réglementée par des associations, et la Commission nationale du développement et de la réforme soutient l'autodiscipline industrielle. À ce stade, il est difficile d’avoir une politique unique ou stricte. En décembre, l'association jouera encore un rôle de coordination. En ce qui concerne le contrôle de la consommation d'énergie, bien qu'il existe des politiques pertinentes visant à limiter la consommation d'énergie des stocks nouveaux et existants et que les normes formulées soient relativement douces, l'attitude des entreprises à l'égard de ces politiques n'est pas la même. Les accords concernés doivent encore attendre de nouvelles nouvelles de l'association.